Москва, 26 августа – Атмосфера. 25 августа 2021 года произошло закрытие книжки финансистов по определению процентной ставки первого купона выпуска 3-х летних биржевых облигаций серии БО-П04 ООО "Балтийский лизинг". Размер расположения составил 5 миллиардов рублей, ставка – 8,40 % годовых, что соответствует эффективности 8,67 % годовых. Общий размер спроса со стороны финансистов превысил размер выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 миллиардов рублей. В размещении участвовали все главные категории институциональных финансистов (УК, банки, вкладывательные компании), также розничные финансисты. Высочайший спрос со стороны финансистов дал возможность закрыть книжку обращений по финишной ставке купона 8,40 % годовых, что на 35 б.п. ниже начального ориентира. По результатам расположения "Балтийский лизинг" зафиксировал наиболее маленький спред эффективности к ОФЗ при размещении на протяжении всей истории операций компании на общественном долговом рынке. По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты отчислений 7–11 купонов погашается по 16,5 % от номинальной цены, в дату погашения (12 купона) – выплата оставшихся 17,5 % номинальной цены. "Это расположение удостоверило высшую оценку вкладывательным обществом итогов компании, идеальное кредитное качество, также возможности развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность обосновать высочайший профессионализм команды «Открытия» в размещении облигаций и возлагаем надежды на предстоящее взаимодействие на рынке долгового капитала", – откомментировал сделку Евгений Ананьев, заместитель президента, замдиректора вкладывательного департамента банка "Открытие". Техническое расположение биржевых облигаций состоится на ММВБ 30 августа 2021 года. Устроителями выпуска выступили: банк «Открытие», АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению – банк «Открытие».
Материалы по теме:
